Алюминий первичный

    Вместе со слиянием компаний РУСАЛ и СУАЛ, завершившимся в марте прошлого года, в России образовался монополист по производству первичного алюминия — Объединенная Компания «Российский алюминий», занявшая, кстати, лидирующую позицию в мире по объемам выпуска «крылатого» металла. Однако поглощение Rio Tinto канадской Alcan, «подвинуло» российскую компанию на второе место.

Мировое пространство

   Производство алюминия в мире в 2007 г. составило 37,41 млн. тонн (по данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).?Показатели производства алюминия по основным географическим регионам мира за 12 месяцев 2007 г. ( в скобках указаны показатели за аналогичный период 2006 г.): Африка — 1,815 (1,864) млн. тонн; Северная Америка — 5,643 (5,333) млн. тонн; Латинская Америка — 2,557 (2,493) млн. тонн; Азия (без Китая) — 3,707 (3,493) млн. тонн; Западная Европа — 4,306 (4,182) млн. тонн; Восточная/Центральная Европа — 4,460 (4,230) млн. тонн; Океания — 2,315 (2,274) млн. тонн; Китай — 12,607 (9,349) млн. тонн.?Настоящая статистика не учитывает поставки на мировой рынок алюминия из таких производящих стран, как Азербайджан, Иран, КНДР, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния. Доля этих стран в общемировом производстве оценивается экспертами IAI примерно в 2%.?Производство первичного алюминия в мире в январе 2008 года составило 2,17 млн т. (для сравнения в январе 2007 г. мир выпустил 2,057 млн. тонн «крылатого» металла.) В I квартале 2008 г. мировое производство составило 6,362 млн. тонн. Наибольшие объемы выпуска пришлись на Северную Америку и Центральную и Восточную Европу — 1,465 млн. тонн и 1,151 млн. тонн соответственно. В Западной Европе производство достигло 1,151 млн. тонн. В Азии, Латинской Америке и Океании производство составило 933 тыс. тонн, 653 тыс. тонн и 575 тыс. тонн соответственно. В Африке — 428 тыс. тонн. В среднем в день в мире выпускается 69,9 тыс. тонн металла.

Сырье

   Запасы бокситов, основного сырья алюминиевой промышленности, очень ограничены — в мире всего семь бокситоносных районов: западная и центральная Африка (основные залежи в Гвинее); Южная Америка (Бразилия, Венесуэла, Суринам); Карибский регион (Ямайка); Океания и юг Азии (Австралия, Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и Турция) и Урал (Россия). Основные месторождения бокситов высокого качества с содержанием глинозема не менее 50% уже поделены между крупнейшими участниками отрасли. Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании «Российский алюминий» (UC RUSAL) (3,3 млрд. тонн), а также у горно-металлургических гигантов Rio Tinto (3,29 млрд. тонн) и CVRD (2,73 млрд. тонн). Китайская Chalco идет на четвертом месте с общими запасами в 1,92 млрд. тонн, Alcoa и Alcan контролируют запасы в 1,89 и 0,38 млрд. тонн соответственно, что ставит их в десятку крупнейших «бокситовладельцев» на пятое (Alcoa) и десятое (Alcan) места.?Эти же компании входят в десятку ведущих производителей глинозема: Alcoa World Alumina and Chemicals (глиноземный бизнес Alcoa, в котором 60% акций принадлежат американской компании, а 40% — австралийской Alumina Limited) произвело в 2007 году 19% от общемирового объема глинозема, UC RUSAL — чуть более 14%, Chalco — 12%, Alcan — 8%, Rio Tinto — 4%, CVRD — 3%. Среди лидеров по объему производства глинозема также добывающая BHP Billiton (доля в 2007 году — 6%) и норвежская Hydro Aluminium (3%).?Ограниченность сырья — это один из факторов, определяющих ключевую тенденцию развития мировой алюминиевой отрасли — ее консолидацию. В 2007 году закрыта сделка по объединению РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. Rio Tinto поглотила канадскую Alcan, которая, в свою очередь, поглотила в 2004 году французского алюминиевого производителя Pechiney. Китайская алюминиевая промышленность также стоит на пороге перемен: мелкие производители, которых в Поднебесной более сотни, будут либо сливаться друг с другом, либо входить в состав Chalco.

Компании

   В алюминиевой промышленности в результате проводимой политики консолидации производственных активов образовались крупные предприятия, обеспечивающие львиную долю выпуска всего первичного алюминия. Назовем основные из них.?Объединенная компания «Российский алюминий» (РФ). На долю ОК «РУСАЛ» приходится около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема, RUSAL производит 3,9 млн. тонн алюминия и 10,6 млн. тонн глинозема в год. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновый руды, производству глинозема, алюминия, сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В UC RUSAL работает 100 тыс. человек. Объединенная компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах.?Alcoa(США) — один из ведущих мировых производителей первичного алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. Компания работает в области аэрокосмической, автомобильной, упаковочной и строительной промышленности, на рынке коммерческих перевозок и инжиниринговых решений. В Alcoa работает 129 тыс. человек в 44 странах мира. В 2006 году компания выпустила 3,55 млн. тонн первичного алюминия. В России Alcoa принадлежат ОАО «Самарский металлургический завод» и ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение».?Chalco или Aluminium Corporation of China Limited (Китай) — крупнейший производитель алюминия и единственный — глинозема в Китае. За 2007 г. Chinalco, являясь вторым по величине производителем глинозема в мире, выпустила 10 млн. тонн этого вида сырья. Это составило 73% от общекитайского объема выпуска глинозема. В 2006 г. Компания выпустила 1,6 млн. тонн алюминия. Все ее активы — четыре завода, производящих глинозем и алюминий, один алюминиевый и два глиноземных предприятия, а также научно-исследовательский институт — находятся в Китае.?Hydro Aluminium (Норвегия) — одно из двух основных бизнес подразделений норвежской компании Norsk Hydro. Второе ключевое направление ее деятельности — нефтяная промышленность и энергетика. Hydro Aluminium — вертикально-интегрированный производитель с основным глиноземным производством в Бразилии и Ямайке и алюминиевыми заводами в Австралии, Канаде, Германии, Норвегии и Словакии. В Hydro Aluminium работает около 26 тыс. человек. В 2006 году компания выпустила 1,8 млн. тонн первичного алюминия. Hydro управляет в Норвегии тремя заводами (Ardal, Hoyanger и Karmoy).?BHP Billiton (Англия-Австралия) — крупнейшая горнодобывающая компания в мире. Она была образована путем слияния австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP) и британской Billiton. Алюминиевое производство — лишь одно из десяти направлений бизнеса это австралийского гиганта. Общие производственные мощности компании составляют на сегодняшний день более 1 млн. тонн алюминия и 4 млн. тонн глинозема в год. Производственные площадки алюминиевого подразделения BHP Billiton находятся в Южной Африке, Австралии и Южной Америке.?Dubal или Dubai Aluminium(ОАЭ) — крупнейший производитель алюминия в Объединенный Арабских Эмиратах. Общие мощности компании — 916 тыс. тонн алюминия (2007 г.). В компании работает более 3 тыс. сотрудников. Основными рынками являются Дальний Восток, Европа, Азия, Ближний Восток, Средиземноморский регион и Северная Америка. Доля поставок в Европу составляет 23% (214 тыс. тонн) от общего объема реализации по компании.?Rio Tinto Alcan (Англия-Австралия-Канада, штаб-квартира в г. Монреаль, Канада) — крупнейший производитель алюминия в мире. Образована в результате поглощения компанией Rio Tinto Group канадской Alcan. Объем производства после консолидации — до 4,3 млн. тонн алюминия в год. В I квартале 2008 г. корпорация выпустила 1,02 млн. тонн первичного алюминия, превысив на 386% производство Rio Tinto (до слияния с Alcan) в январе-марте 2007 года. Глинозема же было выпущено 2,22 млн. тонн, добыто бокситов — 8,8 млн. тонн. Rio Tinto собирается построить в Малайзии завод по выплавке алюминия, который станет, как предполагается, одним из самых крупных в мире. Предположительно свой первый алюминий завод выдаст в 2010 году. Начальный годовой объем производства составит 550 тыс. тонн. Впоследствии его планируют довести до 1,5 млн.?Aluminium Bahrain  B. S. C. или Alba (Бахрейн) — это один крупнейших алюминиевых заводов в мире. Построенный в 1971 году в округе Кнафф на острове Бахрейн, завод увеличил свою производственную мощность со 144 000 до 850 000 тонн алюминия в год. В 2006 году Alba выпустил 2.3% от общего объема произведенного в мире алюминия.?Century Aluminum (США-Швейцария) была образована швейцарской трейдинговой компанией Glencore International как холдинг для своих алюминиевых активов в 1995 году. Компания контролирует или держит пакет акций в нескольких алюминиевых заводах в США и Исландии, а также в ряде сырьевых активов на Ямайке и в США. В прошлом году Century Aluminum приозвела 660 000 тонн алюминия или 1,9% от общемирового объема.

Страны (калейдоскоп)

   Лидерами и основными продуцентами первичного алюминия являются Китай, Россия, Канада, США, Австралия, Бразилия и Норвегия. Во многом это обуславливается расположением на территории этих стран сырьевых запасов.?Китай, мировой лидер алюминиевой отрасли, произвел в 2007 г. 12,607 млн. тонн алюминия. В остальном мире, без учета Китая, производство алюминия в 2007 г. составило 24,803 млн. тонн.?В Китае наблюдается рост объемов производства алюминия, реализуются проекты увеличения мощностей действующих и создания новых предприятий, что позволяет говорить о перспективе увеличения объемов производства. В Китае насчитываеться более 20 заводов по производству алюминия. В частности, еще одна китайская компания — Yunnan Aluminium Industry Co (мощности по производству первичного металла компании составляют 300 тыс. тонн в год) — намерена сконцентрировать свои усилия на расширении производства глинозема (новые 800 тыс. т глиноземных мощностей к 2009г. на бокситовом месторождении в провинции Юннань) и построить два завода по выпуску алюминиевых сплавов.?Индия?Индийский производитель алюминия National Aluminium Company (Nalco) подписала меморандум о взаимопонимании с правительством индонезийской Южной Суматры о строительстве электростанции в регионе. Индийская компания преследует цель создания энергетической базы для будущего алюминиевого завода на Суматре с объемом выпуска порядка 250 тыс. тонн алюминия в слитках в год.?Бразилия?Производство первичного алюминия в Бразилии за первые три месяца 2008 года составило 406,8 тыс. тонн (данные Бразильской алюминиевой ассоциации Abal). Из всех национальных компаний больше всех «крылатого металла» произвела Brasileira de Aluminio (входит в состав группы Votorantim) — 115,5 тыс. тонн, что на 14,7% больше нежели в I квартале прошлого года.?Таджикистан?Таджикская алюминиевая компания Талко (бывший Таджикский алюминиевый завод). Талко является крупнейшим промышленным предприятием Таджикистана. В 2007 г. компания произвела более 400 тыс. тонн первичного алюминия.?Казахстан?Глиноземом в стране занимается «Алюминий Казахстана», подразделение международной ENRC. В декабре 2007 г. Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) запустила первый казахский алюминиевый завод стоимостью $900 млн, который должен достичь к 2011 г. мощности 250 тыс. тонн в год.?В Казахстане может быть построен и новый завод по производству первичного алюминия. Для реализации проекта строительства второго алюминиевого завода предполагается использовать бокситы, добываемые в Кустанайской области.?США?Производство первичного алюминия в США за первый месяц 2008 г. составило 233,254 тыс. тонн, что на 15,8% больше, нежели в январе 2007 г. (201,352 тыс. тонн). Суммарный выпуск алюминия в 2008 г. в США прогнозируется в объеме 2,753 млн. тонн.?Канада?В Канаде производство первичного алюминия за первый месяц 2008 г. достигло 263,225 тыс. тонн, что на 1,4% выше, чем в январе 2007 г. (259,577 тыс. тонн). Суммарный выпуск алюминия в 2008 г. в Канаде прогнозируется в объеме 3,108 млн. тонн.?Ливия?Британская Klesch & Company подписало с правительством Ливии соглашение о создании совместного предприятия, которое возьмет на себя строительство завода мощностью 725 тыс. тонн первичного алюминия в год. Klesch & Company специализируется на инвестициях в ряде отраслей промышленности.
Производство алюминия есть и в других странах, таких, как Азербайджан, Иран, КНДР, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния. Предполагаемая доля «малых» стран-производителей в общемировом производстве алюминия оценивается экспертами IAI примерно в 2%.
   Россия: заводы и проекты объединенной компании «Российский алюминий»?Российский рынок алюминиевой продукции постепенно развивается. Созданная в результате объединения активов «Русала», СУАЛа и Glencore объединенная компания Российский алюминий является единственным отечественным производителем первичного алюминия, а также алюминиевой фольги. Объем производства компании составляет 3,9 млн. тонн алюминия и 10,6 млн. тонн глинозема в год. Объединенной компании принадлежат 14 алюминиевых заводов, 10 предприятий по производству глинозема, 4 предприятия по добыче бокситов, 3 фольгопрокатных завода.
   Крупнейшие заводы компании:?Братский алюминиевый завод (БрАЗ).?Производственная мощность завода составляет более 990 тыс. тонн. В прошлом году введен в промышленную эксплуатацию новый литейный комплекс, его проектная мощность превышает 100 тыс. тонн плоских слитков в год.?Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ)?В 2008 г. впервые в истории предприятия произведет 1 млн. тонн товарного алюминия.?Компанией «Российский алюминий» в 200цц7 г. была запущена первая очередь Хакасского алюминиевого завода (ХаАЗ). На Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах компании Русал в 2007 г. было выпущено, в общей сложности, более 700 тыс. т алюминия-сырца: в 2007 г. на САЗе было произведено 529 тыс. тонн алюминия-сырца. 175 тыс. тонн получили в цехах ХаАЗа.?Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ)?Производственная мощность 315 тыс. тонн алюминия в год.?Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ)?Введен в эксплуатацию в 1962 г. В 2007 г. на заводе произведено 295 тыс. тонн алюминия.?Волгоградский алюминиевый завод?Производственная мощность 160 тыс. т. алюминия в год.?Богословский алюминиевый завод?Производственная мощность 190 тыс. тонн алюминия в год.?Уральский алюминиевый завод?Производственная мощность 134 тыс. тонн алюминия в год.?На Северо-Западе у компании три завода: Надвоицкий, Кандалакшский и Волховский алюминиевые заводы (выпускают в совокупности порядка 170 тыс. тонн алюминия в год). Завод «Пикалевский глинозем» выпускает 250 тыс. тонн глинозема в год.?В Свердловской области в 2007 г. произведено свыше 300 тыс. тонн алюминия.?В Республике Коми развивается проект «Коми Алюминий», который включает в себя разработку, строительство и эксплуатацию современного боксито-глиноземного комплекса на базе крупнейшего в Евразии Средне-Тиманского месторождения бокситов. На руднике ежегодно добывается более 2 млн. тонн бокситов. Вывод комплекса на полную мощность позволит добывать свыше 6 млн. тонн бокситов в год и производить из них 1,4 млн. тонн глинозема (завершающая стадия проекта предполагает строительство алюминиевого завода на 300-500 тыс. тонн алюминия в год в районе Печорской ГРЭС). Однако, в настоящее время ОК «Русал» приостановила проект Коми Алюминий на два года из-за невозможности доступа к источнику электроэнергии.?В Нижнем Приангарье (Красноярский край) создается энергометаллургическое объединение, базой которого станет Богучанская ГЭС. При ней будет построен и Богучанский алюминиевый завод. На проектную мощность — 600 тыс. тонн первичного алюминия — БоАЗ должен выйти в 2011 г., но первая очередь завода (300 тыс. тонн) начнет работу уже в декабре 2009-го.?Еще один крупный завод по производству алюминия (проектная мощность — 750 тыс. тонн алюминия в год) строится в Тайшете (Иркутская область). Первую очередь алюминиевого завода в Тайшетском районе предполагается ввести в эксплуатацию в 2009 году. Следующие очереди аналогичной мощностью будут вводиться каждые полгода, а на полную мощность завод планируется вывести 2011 году.?ОК «Русал» и правительство Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта, предусматривающего строительство энергометаллургического комплекса. Комплекс включает в себя вторую очередь Балаковской АЭС (5-й и 6-й блоки) мощностью 2000 МВт и алюминиевый завод мощностью 1,05 млн. тонн, который станет крупнейшим в мире.?Продолжаются рабочие консультации по строительству на Сахалине завода по производству алюминия между администрацией области, российской компанией Русал и японской Мицуи.?В 2008 г. «РУСАЛ» планирует вновь запустить завод по производству алюминия в Нигерии — предприятие ALSCON (Aluminium Smelter Company of Nigeria). Проектная мощность — 193 тыс. тонн металла ежегодно.?Обработка металла?В настоящее время в России основные инвестиции направлены в сырьевые отрасли.?Суммарная доля топливно-энергетического сектора и металлургии в экспорте превышает 70%. В настоящее время в России потребляется менее 20% от производимого алюминия.?В России насчитывается более 20 крупных заводов, так или иначе ведущих обработку первичного алюминия. Изделия из алюминия востребованы в авиационной промышленности, машиностроении, автомобилестроении, строительстве. Среди крупных предприятий — такие, как Самарский, Красноярский, Белокалитвенский, Каменск-Уральский, Ступинский металлургические заводы. На шестнадцати российских предприятиях производят алюминиевые профили, на двенадцати — листы, на семи заводах производят ленту, на шести — прутки. Необходимо отметить, что отечественные предприятия развиваются, ставят дополнительные пресса, увеличивая тем самым свои мощности.?Одной из наиболее динамично развивающих потребление алюминия отраслей является строительство. В частности, из более, чем 30 млн. тонн ежегодно потребляемого алюминия в мире свыше 6 тыс. тонн идет на строительные нужды. В России, при ежегодном росте объемов жилищного и административного строительства на 6-8%, объем применения алюминиевых профилей и плоского проката увеличивается на 12-20% в год. Ведущими центрами по выпуску профильной продукции становятся Центральный и Южный федеральные округа. Например, компания «Татпроф» приступила к реализации масштабной программы развития (в 2008 году она должна выйти на уровень 25 тыс. тонн алюминиевого профиля в год, а к 2010 г. — 45 тыс. тонн). Доля строительной системы «Татпроф» на отечественном рынке оценивается в 22%, компании «Агрисовгаз» (непрофильный актив «Газпрома») — 10%, компании «Мосмек» (структура «Русала») — 17%. На рынок производства профилей приходят и новые игроки, в частности, в 2007 г. выпуском профилей стали заниматься три предприятия, два из которых находятся в Центральном федеральном округе, одно — в Северо-Западном. Отметим, что на рынке, помимо отечественных профилей, присутствует и импортная продукция. Поставками в Россию занимаются компании из Украины, Белоруссии, Польши, Германии, Финляндии, Турции и других стран. Отдельные из иностранных игроков стараются выстраивать целые сбытовые сети, чтобы как можно полнее охватить территорию России.

Алюминий: тенденции российского потребления

   Одним из важных показателей экономического развития страны является среднедушевое потребление алюминия. В настоящее время душевое потребление алюминия в России в 6,5 раза ниже, чем в США, в 3 раза — чем в Германии и в 4,7 раза — ниже чем в Японии. В соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г., к 2010 году душевое потребление алюминия в России возрастет по сравнению с уровнем 2006 года на 44,2%.?По прогнозам Минпромэнерго, увеличение потребления алюминия к 2015 г. произойдет, прежде всего, в следующих направлениях: на производство тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств. При этом специалисты отмечают, что сегодня рынок алюминия уступает в объеме лишь рынку стали, и спрос на легкий металл постоянно увеличивается. Но растущий спрос на фоне дорожающих энергоносителей, по мнению некоторых аналитиков, приведет к тому, что цены на этот металл могут существенно увеличиться. По прогнозу инвестбанка UBS, в течение ближайших двух лет цена алюминия может подняться до рекордной отметки $4400 за тонну.
 

 
Н. Александров

По материалам www.raexpert.ru,

World Metal Statistics, IAI, НП «Алюминий», ОК «Русал», ИСС «Металлоснабжение и сбыт»